Новость

Новость

Новости / МТС Банк начал SPO на Мосбирже
logistic.press

12.07.2025

МТС Банк начал SPO на Мосбирже

МТС Банк предложил инвесторам до 3,1 млн акций в рамках SPO на Мосбирже. Диапазон цен — от 1300 до 1600 рублей.

МТС Банк начал SPO на Мосбирже, в рамках которого предложил инвесторам до 3,1 млн акций — 9% уставного капитала. Диапазон цен — от 1300 до 1600 рублей, окончательная стоимость станет известна не позднее 14 июля.

Акции МТС Банка на Мосбирже упали на 5,5%, до 1132,5 рубля, следует из данных торговой площадки. К 15:35 мск падение замедлилось до 3,67%, акции торговались по 1154,5 рубля.

Днем 11 июля МТС Банк объявил о начале публичного предложения акций дополнительного выпуска (SPO) на Мосбирже. Заявки инвесторов принимались с 10:00 до 14:00 мск. В рамках размещения банк предложил инвесторам до 3,1 млн акций, что составляет до 9% уставного капитала.

Диапазон цен — от 1300 до 1600 рублей за акцию: окончательная цена SPO будет определена не позднее начала размещения акций — 14 июля, уточнил МТС Банк.

Допэмиссия позволит направить часть привлеченного капитала на увеличение кредитного портфеля с высокой доходностью и целевой рентабельностью собственного капитала в 35%, указывает МТС Банк. Он ожидает, что это позволит ему эффективно использовать возможности, которые возникнут в случае снижения ключевой ставки: пока что она составляет 20%. Также МТС Банк рассчитывает, что допэмиссия позволит рассмотреть реализацию потенциальных сделок слияний и поглощений (M&A) с привлекательной для него синергией.

На конец первого квартала 2025 года у МТС Банка было 34,4 млн акций в обращении, после размещения балансовая стоимость акций может снизиться с 3300 рублей до 3120–3150 рублей без учета результатов за второй квартал, что предполагает снижение на 4–5%, подсчитал аналитик «Т-Инвестиций» Егор Дахтлер. По его мнению, этот фактор уже заложен в котировках акций. По оценкам аналитика, допэмиссия позволит нарастить достаточность капитала банка на 0,4–0,5 п.п., с текущих 10,5% до 11–11,5%. У «Т-Инвестиций» «нейтральный» взгляд на акции МТС Банка.

В апреле совет директоров МТС Банка утвердил параметры допэмиссии, в соответствии с которой планировалось разместить до 6 925 812 дополнительных акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая по открытой подписке. Ожидалось, что уставный капитал банка вырастет на 3,463 млрд рублей, или 20%.

Комментарий эксперта Кеплер

Поделиться новостью это легко!