Производитель ПО для дизайна Figma и его акционеры планируют привлечь до $1,03 млрд в ходе первичного размещения акций в США.

Популярный среди дизайнеров разработчик ПО Figma и его акционеры предложат инвесторам почти 37 млн акций в диапазоне цен $25–28. Стоимость Figma по итогам IPO окажется меньше, чем оценка при сорвавшейся сделке с Adobe, отмечает Bloomberg.

Figma и акционеры планируют продать в общей сложности порядка 36,9 млн акций: 12,47 млн штук — компания, остальные 24,46 млн — инвесторы. Контроль над компанией останется за гендиректором Диланом Филдом за счёт того, что в его руках сосредоточена доля акций с наибольшим количеством голосов. Акции Figma будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FIG. Среди организаторов размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, Allen & Co. и JPMorgan Chase & Co.

Диапазон цен размещения Figma составляет $25–28. Ожидается, что окончательная цена IPO будет определена 30 июля, утверждает источник Bloomberg, знакомый с ситуацией. Представитель Figma отказался от комментариев.

Полностью разводнённая стоимость Figma по итогам IPO может составить около $16 млрд, подсчитал Bloomberg. Это ниже, чем оценка Figma в рамках сорвавшейся в 2023 году сделки с Adobe: разработчик программного обеспечения для дизайнеров был готов купить компанию за $20 млрд, но договорённость разорвали из-за возражений антимонопольных органов ЕС и Великобритании. В качестве компенсации за расторжение сделки Adobe выплатила Figma $1 млрд. В мае 2024 года в рамках сделки по продаже акций сотрудниками Figma была оценена в $12,5 млрд. В будущем капитализация Figma может вырасти примерно до $21 млрд за счёт высокой маржинальности и отсутствия серьёзных конкурентов, прогнозируют аналитики Bloomberg Intelligence.

Figma пользуется популярностью среди дизайнеров, которые занимаются разработками прототипов для сайтов и мобильных приложений. За первый квартал 2025 года компания получила $228 млн выручки и $44,9 млн чистой прибыли. Хотя за 2024 год доходы Figma выросли, рост операционных расходов привёл к годовому чистому убытку в $732 млн, отмечает Bloomberg.